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中國移動有望啟動新一輪光纖集采項目

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中國移動有望啟動新一輪光纖集采項目

分類:
行業資訊
作者:
發布時間:
2017/11/08

  光纖產業信心十足, 移動近期有望啟動新一輪集采,建議投資者關注。 11月初, CRU 和長飛光纖光纜合作舉辦的 2017 世界光纖光纜大會在武漢順利召開。 CRU 報告顯示, 2017 年至 2021 年,非洲、拉美地區將引領市場增長,中國光纖需求量年復合增長率為 0.7%,全球來看則是 2.8%, 看好光纖市場的長期發展。 作為全球市場最重要的一支力量,國內廠商的光纖光纜產能均超過全球份額的 50%以上。 國內運營商以及主要的光纖廠商如長飛、亨通、中天、烽火等均對 CRU 的報告表示認可,并更為樂觀。在流量爆發增長、 5G 基站密度提升&網絡架構升級等因素的驅動下,產業界的供給方和需求方均看好光纖未來的發展前景。亨通預測中國移動 2018 年光纖需求有望達 2 億芯公里,國內總體需求有望至 3.5 億芯公里。 而根據我們的測算 2018 年國內光棒總體供應量對應約 3.0 億芯公里,供需缺口仍在, 行業景氣度有望持續。 近期中國移動有望啟動新一輪光纖集采項目,若集采量繼續上升、價格維持或相符上升,則 2018 年光纖光纜龍頭廠商的盈利水平有望進一步提升。繼續推薦國內實現光棒自給的龍頭企業亨通光電和中天科技。

  四季度至 2018 年底, 5G 板塊催化不斷, 建議關注相主題性投資機遇。 3GPP 關于 5G 非獨立組網的標準將于 2017 年 12 月底完成并于 2018 年 3月正式凍結。從 2017 年四季度初到 2018 年,國內運營商 5G 承載方案白皮書的發布、 3GPP 凍結 5G 標準、國內及全球 5G 最新測試結果的發布等催化事件有望帶動板塊主題性投資機會。從歷史來看,設備商的股價在工信部牌照發放前一年開始啟動,在美、日、韓等國家率先/加速商用 5G 的背景下, 預計國內牌照的發放有望提前至 2019 年中,建議投資者關注 5G板塊的投資機會。 根據我們的測算,國內運營商 2018——2025 年 5G 投資規模總額約 1.3 萬億元,相比 4G 投入增長超過 60%。在 5G 主題漸漸升溫的背景下,我們建議投資者關注 5G 板塊的主題性投資機會。 基站、傳輸設備: 中興通訊是 5G 受益確定性最強的標的; 烽火通信則有望受益于 5G傳輸需求的增長。 光纖光纜:建議投資者關注亨通光電、 中天科技、 長飛光纖光纜。 光器件:重點推薦光迅科技,建議關注新易盛、 天孚通信、 中際旭創、 博創科技。 射頻、天線廠商的彈性相對較高, 但在未來兩年運營商資本開支疲軟的預期之下,相關廠商的業績不確定性也較強,建投資者謹慎議關注通宇通訊、 京信通信、 摩比發展、 欣天科技、 武漢凡谷、 大富科技。

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